成商 集團自4月14日起開始停牌籌劃重大事項，今日，公司公布定增預案，擬以增發股份的方式，向大股東茂業商廈及其一致行動人購買預估總價約85.6億元的商業資產。
上述交易完成后， 成商 集團的商業版圖將進一步擴大，而大股東對公司的控股比例也將升至89.48%。
根據定增預案， 成商 集團將向茂業商廈發行股份購買和平茂業100%股權、深南茂業100%股權、東方時代茂業100%股權、珠海茂業100%股權和華強北茂業77%股權；同時，向德茂投資和合正茂投資發行股份，購買其分別持有的華強北茂業16.43%和6.57%的股權。
截至2015年3月31日，和平茂業、華強北茂業、深南茂業、東方時代茂業、珠海茂業的收益法預估值分別為35.77億元、22.44億元、2.16億元、20.07億元和5.16億元，預估增值率從678%至1177%不等。 成商 集團預計此次交易總價格約85.6億元，這一數額約為公司2014年末賬面總資產的3.7倍。
按照上述交易價格測算， 成商 集團此次將以7.37元/股的價格，向交易對方合計發行約11.61億股。該筆交易完成后，茂業商廈對 成商 集團的持股比例將由此前的68.06%提升至85.44%，其一致行動人德茂投資、合正茂投資也將分別持有 成商 集團2.89%、1.15%的股份。根據相關規定，此次重組已構成借殼上市。
值得一提的是，本次重組完成后，上述三名股東方對上市公司的合計持股比例高達89.48%，這將使得公司社會公眾股的持股比例接近10%的退市紅線。對此， 成商 集團方面表示，本次交易的目的并非為實現上市公司退市，退市風險較低。
截至今年一季度末， 成商 集團旗下共擁有9家百貨門店，主要位于四川地區。而本次擬注入資產均為茂業國際華南區百貨零售資產，旗下擁有南山店、東門店、和平店、華強北店等7家門店，這將新增上市公司門店網絡在華南地區的覆蓋率。
成商 集團表示，此次資產注入后，公司將進一步獲得資金優勢和規模管理優勢，有利于相應區域業務的未來發展；各注入資產均具有較強的盈利能力，最近3年營業收入均合計超過3億元，凈利潤指標亦表現平穩。
此外，根據交易對方的的業績承諾，若今年底前完成上述資產注入，擬注入資產2015、2016、2017年度對應的實際凈利潤合計數額將不低于6.61億元、7.25億元、7.92億元。若未達上述預期，交易對方將以此次增發中獲得的 成商 集團股份作為對價進行補償。
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本文來源： 成商集團擬注入茂業國際百貨零售資產 共7家門店
