永輝超市（601933）發(fā)布定增預案，公司擬以7元/股的價格向The Dairy Farm Company,Limited（牛奶有限公司）發(fā)行不超過8.13億股，募資不超過56.92億元。本次發(fā)行完成后，牛奶有限公司將持有永輝超市19.99%的股份，此次所募集凈額將全部用于補充公司流動資金。

零售巨頭注資

根據(jù)雙方協(xié)議，牛奶有限公司認購永輝超市此次非公開發(fā)行股票的認購方式為現(xiàn)金認購，認購款總額為56.92億元，認購價格為7.00元/股，認購數(shù)量為8.13億股。在付款生效后，永輝超市將提名和選舉牛奶有限公司指定的兩位人士擔任公司的非執(zhí)行董事，提名和選舉牛奶有限公司指定的一位人士擔任公司的監(jiān)事，將在公司董事會層面引入國際投資者和產(chǎn)業(yè)資本視角。

資料顯示，牛奶有限公司系牛奶國際的全資孫公司。牛奶國際（包括其關(guān)聯(lián)公司及合營公司）是一家領(lǐng)先的泛亞零售企業(yè)，截至2013年12月31日經(jīng)營著超過5800家店鋪，包括超市、大賣場、便利店、藥妝店、家居用品店及飯店，旗下品牌包括Wellcome（惠康）、ColdStorage、Giant、Hero、7-Eleven（7-11）、Mannings（萬寧）、Guardian、IKEA（宜家）和Maxim’s（美心）等，并擁有約10萬名雇員，其2013年的年銷售額超過120億美元。牛奶國際成立于百慕大，并以倫敦證券交易所作為其第一上市地，同時在百慕大和新加坡上市。牛奶國際是JardineMathesonGroup（怡和集團）的成員。

牛奶有限公司是牛奶國際在香港的主要經(jīng)營實體。截至2013年底，牛奶有限公司經(jīng)營308間超市（中國內(nèi)地市場無經(jīng)營超市業(yè)務）、916間便利店、366間健康美容商店以及3間家居用品商店。牛奶有限公司還全資擁有中國內(nèi)地的萬寧業(yè)務和持有PTHeroSupermarketsTbk（一家印度尼西亞的從事零售業(yè)務的上市公司）17.18%的權(quán)益，同時還間接持有美心50%的權(quán)益。

控股地位不變

此次非公開發(fā)行前，張軒松直接持有永輝超市24.68%的股權(quán)，張軒寧直接持有公司15.24%的股權(quán)，二人合計持有公司39.92%的股權(quán)，為公司的控股股東和實際控制人。

發(fā)行完成后，牛奶有限公司將持有永輝超市19.99%的股份。張軒松直接持有公司的股份比例為19.75%，張軒寧直接持有公司的股份比例為12.19%，二人合計持有公司31.94%的股權(quán)，作為公司控股股東及實際控制人的地位沒有改變。

牛奶有限公司系境外企業(yè)，因而此次股權(quán)購買全部以現(xiàn)金支付。永輝超市稱，此次非公開發(fā)行股票募集資金總額約56.92億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于補充流動資金。

永輝超市2013年報顯示，公司已開業(yè)門店數(shù)量達到288家，已簽約未開業(yè)門店數(shù)量達到140家。根據(jù)永輝超市的未來發(fā)展目標，公司計劃未來三年年均新開店60家以上，未來三年新開店總數(shù)不超過200家。同時，永輝超市已開業(yè)的288家門店分布在全國17個省和直轄市，公司有計劃在區(qū)域市場投資建設物流配送中心。

隨著銷售規(guī)模的擴大、經(jīng)營網(wǎng)點的增加以及老店的翻新改造，永輝超市急需流動資金補血。截至2013年底，永輝超市的資產(chǎn)負債率為54.40%。此次發(fā)行后，公司的資產(chǎn)負債率將有所下降，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，償債能力有所提高。

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本文來源： 永輝超市57億引入亞洲零售巨頭