4月4日，有市場(chǎng)消息稱，英國(guó)消費(fèi)品巨頭利潔時(shí)正考慮出售旗下的食品業(yè)務(wù)，以幫助籌集資金完成對(duì)美國(guó)嬰兒食品制造商 美贊臣 的收購(gòu)。
據(jù)消息人士透露，利潔時(shí)已聘請(qǐng)銀行協(xié)助其出售食品業(yè)務(wù)。隨著該公司越來(lái)越專注于消費(fèi)者健康領(lǐng)域，食品業(yè)務(wù)已不再被視為公司的核心業(yè)務(wù)。利潔時(shí)隨后發(fā)布公告宣布，公司正對(duì)旗下食品業(yè)務(wù)實(shí)施戰(zhàn)略檢視。在公告中，利潔時(shí)指出，集團(tuán)旗下的調(diào)味品品牌French’s是一個(gè)擁有“偉大品牌、人員和歷史表現(xiàn)”的“讓人著迷”的業(yè)務(wù)，但對(duì)利潔時(shí)來(lái)說(shuō)已非核心業(yè)務(wù)。
可能涉及被出售的French’s是目前利潔時(shí)旗下最主要的食品板塊品牌。French’s旗下產(chǎn)品包括號(hào)稱美國(guó)市場(chǎng)排名第一的芥末醬。事實(shí)上，F(xiàn)rench’s是同樣擁有調(diào)味品業(yè)務(wù)的卡夫亨氏的一大競(jìng)爭(zhēng)品牌。
對(duì)于利潔時(shí)對(duì)食品業(yè)務(wù)板塊的此番調(diào)整，部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這很可能是為了順利收購(gòu) 美贊臣 的“集資”手段。今年2月，利潔時(shí)表示將以總價(jià)約179億美元，每股90美元的價(jià)格收購(gòu) 美贊臣 。據(jù)了解，利潔時(shí)的食品業(yè)務(wù)去年銷售額達(dá)4.11億英鎊(約合5.12億美元)，如果出售，售價(jià)可能超過(guò)24億英鎊(約合29.9億美元)。
不過(guò)，即便出售食品業(yè)務(wù)也難以支付收購(gòu) 美贊臣 的資金。據(jù)悉，為了籌措收購(gòu) 美贊臣 的資金，利潔時(shí)需要請(qǐng)投行承銷90億美元的3-5年期定期貸款及80億美元的過(guò)橋貸款，用于支付交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分;按需要再提供30億美元，用于對(duì) 美贊臣 的現(xiàn)有債券進(jìn)行再融資;此外還有額外的10億英鎊(約合12.4億美元)循環(huán)貸款，以加強(qiáng)利潔時(shí)在交易完成后的融資靈活性。對(duì)于利潔時(shí)來(lái)說(shuō)，如果針對(duì) 美贊臣 的收購(gòu)順利完成，該筆交易將成為利潔時(shí)繼2010年以約32億美元收購(gòu)杜蕾斯避孕套生產(chǎn)商后較大型的收購(gòu)。
乳業(yè)專家宋亮表示， 美贊臣 在母嬰與營(yíng)養(yǎng)健康方面有一定研究，利潔時(shí)在人體功能保健方面有所研究，兩家合作在某種程度上可能會(huì)有出彩的產(chǎn)品出現(xiàn)。 數(shù)據(jù)顯示，利潔時(shí)因家庭及個(gè)人護(hù)理品增長(zhǎng)放緩，目前該公司約40%銷售來(lái)自衛(wèi)生清潔產(chǎn)品，33%來(lái)自健康產(chǎn)品，而企業(yè)在新興市場(chǎng)銷售始終未能取得顯著增長(zhǎng)。同時(shí)，盡管利潔時(shí)1995年便進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，旗下已經(jīng)擁有滴露、杜蕾斯、薇婷、亮碟、安悅嘉、秘誘等多個(gè)品牌，但這種“攤大餅”式的戰(zhàn)略并沒(méi)有讓每個(gè)品牌得到均衡有效的發(fā)展。除了杜蕾斯、巧手、滴露之外，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于利潔時(shí)的其他產(chǎn)品并不熟悉。
據(jù)消息人士透露，利潔時(shí)已聘請(qǐng)銀行協(xié)助其出售食品業(yè)務(wù)。隨著該公司越來(lái)越專注于消費(fèi)者健康領(lǐng)域，食品業(yè)務(wù)已不再被視為公司的核心業(yè)務(wù)。利潔時(shí)隨后發(fā)布公告宣布，公司正對(duì)旗下食品業(yè)務(wù)實(shí)施戰(zhàn)略檢視。在公告中，利潔時(shí)指出，集團(tuán)旗下的調(diào)味品品牌French’s是一個(gè)擁有“偉大品牌、人員和歷史表現(xiàn)”的“讓人著迷”的業(yè)務(wù)，但對(duì)利潔時(shí)來(lái)說(shuō)已非核心業(yè)務(wù)。
可能涉及被出售的French’s是目前利潔時(shí)旗下最主要的食品板塊品牌。French’s旗下產(chǎn)品包括號(hào)稱美國(guó)市場(chǎng)排名第一的芥末醬。事實(shí)上，F(xiàn)rench’s是同樣擁有調(diào)味品業(yè)務(wù)的卡夫亨氏的一大競(jìng)爭(zhēng)品牌。
對(duì)于利潔時(shí)對(duì)食品業(yè)務(wù)板塊的此番調(diào)整，部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這很可能是為了順利收購(gòu) 美贊臣 的“集資”手段。今年2月，利潔時(shí)表示將以總價(jià)約179億美元，每股90美元的價(jià)格收購(gòu) 美贊臣 。據(jù)了解，利潔時(shí)的食品業(yè)務(wù)去年銷售額達(dá)4.11億英鎊(約合5.12億美元)，如果出售，售價(jià)可能超過(guò)24億英鎊(約合29.9億美元)。
不過(guò)，即便出售食品業(yè)務(wù)也難以支付收購(gòu) 美贊臣 的資金。據(jù)悉，為了籌措收購(gòu) 美贊臣 的資金，利潔時(shí)需要請(qǐng)投行承銷90億美元的3-5年期定期貸款及80億美元的過(guò)橋貸款，用于支付交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分;按需要再提供30億美元，用于對(duì) 美贊臣 的現(xiàn)有債券進(jìn)行再融資;此外還有額外的10億英鎊(約合12.4億美元)循環(huán)貸款，以加強(qiáng)利潔時(shí)在交易完成后的融資靈活性。對(duì)于利潔時(shí)來(lái)說(shuō)，如果針對(duì) 美贊臣 的收購(gòu)順利完成，該筆交易將成為利潔時(shí)繼2010年以約32億美元收購(gòu)杜蕾斯避孕套生產(chǎn)商后較大型的收購(gòu)。
乳業(yè)專家宋亮表示， 美贊臣 在母嬰與營(yíng)養(yǎng)健康方面有一定研究，利潔時(shí)在人體功能保健方面有所研究，兩家合作在某種程度上可能會(huì)有出彩的產(chǎn)品出現(xiàn)。 數(shù)據(jù)顯示，利潔時(shí)因家庭及個(gè)人護(hù)理品增長(zhǎng)放緩，目前該公司約40%銷售來(lái)自衛(wèi)生清潔產(chǎn)品，33%來(lái)自健康產(chǎn)品，而企業(yè)在新興市場(chǎng)銷售始終未能取得顯著增長(zhǎng)。同時(shí)，盡管利潔時(shí)1995年便進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，旗下已經(jīng)擁有滴露、杜蕾斯、薇婷、亮碟、安悅嘉、秘誘等多個(gè)品牌，但這種“攤大餅”式的戰(zhàn)略并沒(méi)有讓每個(gè)品牌得到均衡有效的發(fā)展。除了杜蕾斯、巧手、滴露之外，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于利潔時(shí)的其他產(chǎn)品并不熟悉。
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